Первый выпуск облигаций ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» объемом 5 млрд руб. был размещен полностью на ФБ ММВБ 29 марта 2007 г. В ходе размещения были поданы 40 заявок инвесторов, общий объем спроса на аукционе значительно превысил предложение и составил более 8 млрд рублей. Запрашиваемые инвесторами ставки первого купона находились в диапазоне от 7,45 проц. до 8,00 проц. годовых. По итогам конкурса ставка первых пяти полугодовых купонов по облигациям была установлена на уровне 7,85 проц. годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте в размере 8,0 проц. годовых.

Объем облигационного займа ЗАО «ГСС» по номинальной стоимости составляет 5 млрд рублей, срок обращения облигаций составляет 10 лет, срок оферты 2,5 года. Сумма основного долга и купонных доходов по облигациям полностью обеспечены поручительством ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой».

Организаторами выпуска выступили НОМОС-БАНК и Тройка Диалог, со-организаторами: Внешэкономбанк и ВТБ, андеррайтерами: Газпромбанк, ММБ, МДМ Банк, Ханты-Мансийский Банк, со-андеррайтерами выпуска: Инвестиционный банк ТРАСТ, Судостроительный банк, Транскапиталбанк, Фоника Финанс, Хеджевый Фонд.

Полученные от размещения займа денежные средства будут использованы на цели финансирования проекта строительства российского регионального самолета Sukhoi Superjet 100, который в настоящее время реализуется ГСС. В проекте помимо российских заводов холдинга Сухой участвуют крупнейшие международные корпорации Boeing, Snecma, Thales, Liebherr, Honeywell, Vibro-Meter, Sully и др. В настоящее время компания уже имеет твердые контракты на 61 самолет, по которым получает предпоставочные авансы. В ближайшее время, по данным компании, будет объявлено о подписании еще одного контракта на 15 самолетов с одним из крупнейших российских авиаперевозчиков.